三代承认，他也不知道让那4个人成为忍者是不是件好事。“不过，卡卡西的判断是对的。你不要过于担忧。”伊鲁卡却头上都是汗，早知道这样，就不让卡卡西带他们这个班了。伊鲁卡跟三代争辩了半天，也是没有结果，只好起身告辞。三代告诉他，不管结果如何，也不要恨卡卡西。伊鲁卡点头，表示明白。
卡卡西站在一个地方，考察4人的躲藏隐蔽技巧，这是忍者最基本的条件。佐助藏在草丛中，小樱躲在灌木下，晶臧隐蔽在树上。卡卡西赞赏，藏得不错，猛抬头，发现鸣人站在自己面前。鸣人大叫着来一决胜负吧！卡卡西汗，佐助摇头，晶臧苦笑，“这个大笨蛋，他又来了！刚才跟他说的都白费了！”卡卡西直接问鸣人，“你是不是有问题？大白痴！”鸣人叫嚣，“我看你的头发才有问题！”鸣人冲到近前，卡卡西说要传授他忍者战术第一要素，体术。
鸣人很紧张，以为卡卡西要动用武器，卡卡西却从身后忍者袋里掏出一本亲热天堂看起来。卡卡西让发呆的鸣人快点放马过来，鸣人问他，“你为何拿着那本书看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事会如何发展下去。你不必在意，收拾你们几个不影响看书！”鸣人火大，“我要让你死得很难看！”疯了一样冲了过去，发出连续不断的体术攻击，然而所有的攻击都落到空处，鸣人发呆，卡卡西蹲在他身后，“忍者不能把背后留给敌人，白痴！”
小樱发现卡卡西双手做了一个高级印，佐助看出是火遁，觉得这个老师太阴险了。小樱急忙大喊，“鸣人，快逃，不然会死的！”晶臧也大喊，“危险！”然而，鸣人没反应过来，卡卡西使出木叶忍术的秘传奥义“千年杀”，可怜的鸣人惨遭爆菊，飞到空中，华丽地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得从树上掉下来，这个卡卡西太恶了，他早就忘了原着中还有这么搞笑的一段。小樱这才明白不是忍术，只是用2个手指攻击对方的屁股，佐助汗，“又是一个大白痴！”
卡卡西继续拿出书观看，小樱觉得卡卡西太厉害，不知道怎么办。鸣人觉得太丢人了，尤其是在小樱面前，匆忙向河面游去。佐助随手丢出两个手里剑，卡卡西看都没看，伸出两个手指接了下来。鸣人从河水中狼狈地爬出来，卡卡西提醒他，抢不到铃铛是没有午饭的。晶臧担心鸣人，立即从背后射出2只苦无，卡卡西随手甩出刚才接下的手里剑，击落了晶臧的苦无。
鸣人有些气急败坏，卡卡西嘲笑他，“你这个样子也能超越火影啊？看上去没有什么精神啊！”鸣人饿得手脚发软，“可恶，饿着肚子我也能战斗！我刚才只是一时大意而已！”佐助和小樱也差不多，尤其是小樱，为了节食减肥，昨天甚至没有吃晚饭。鸣人又用了把嘴遁，说了很多激情的台词，随后从水中跃出了很多影分身，一共有8个。卡卡西吃了一惊，“不是普通的分身，是影分身。”卡卡西毫不留情指出，以鸣人的实力，这些影分身最多维持一分钟。
出乎卡卡西的意料，一个鸣人突然从背后抱住了卡卡西，所有人都吃了一惊。鸣人回敬他，“卡卡西老师，忍者不是不能把后背留给敌人吗？”鸣人的战术很简单，水中的那些都是诱饵，后面这个才是关键，“这是晶臧教给我的声东击西的战术！”一群鸣人冲上去将卡卡西团团搂住，小樱和佐助也大声称赞，好经典的战术！鸣人决定还给卡卡西一记千年杀，并饱以老拳，但是却打中了自己。
卡卡西不见了，大家都很吃惊，鸣人自作聪明，以为中间有一个自己是卡卡西老师的变身术变得，结果很快发生了内讧，发生群体混战。晶臧大惊，“笨蛋，快点解除影分身啊！你想把自己打倒吗？”鸣人们互相指责对方白痴，为什么不早点想到这个办法呢？但是，解除忍术后，场地上只剩下一个鸣人，鸣人流出悲伤的眼泪。小樱惊叫是替身术，晶臧疑惑，“为什么没有常规的木头之类的东西？”佐助进行了解释，卡卡西在被抓住的瞬间，以鸣人的一个影分身做了替身，让鸣人自相残杀，所以不会有木头留下。
鸣人这才明白过来，自己又被卡卡西摆了一道。鸣人突然发现树下有个卡卡西遗落的铃铛，鸣人认为一定是卡卡西老师刚才使用替身术时，没注意掉下来的。鸣人兴高采烈去捡，晶臧大喊，“笨蛋，不要过去，那是陷阱！”可是已经来不及了，鸣人被吊到树上，大呼，“晶臧，快来救我！”佐助汗，那么明显的圈套都看不出来吗？但是卡卡西从开始到现在没有露出一点破绽。
鸣人努力想要够到树下的铃铛，显然是徒劳的，卡卡西走过来，将铃铛捡起来，“用忍术之前，要先考虑清楚！还有，不要中这种明显的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！”卡卡西开始喋喋不休地教训起鸣人来，还指出鸣人的动作有很多都是无用功。佐助大喜，卡卡西终于露出破绽，他发动连环苦无攻击，成功地打中卡卡西，鸣人大喊，“你把老师杀死了！佐助，玩过火了！”
晶臧却看得分明，“不对，是替身术！佐助快离开那里！”果然烟雾闪过，卡卡西变成一截木桩倒在地上。佐助飞快转移，明白了卡卡西是故意露出破绽给自己看，目的是将自己引出来。小樱和晶臧也都分开行动。小樱很快遭遇卡卡西，卡卡西突然回头，“看你后面！”小樱大惊回头，一个卡卡西正蹲在自己屁股后面，小樱发出尖叫，还好卡卡西没有再使出千年杀。
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