巴兰加鲁是科里部落的一名年轻人，科里部落游牧于南方墨尔本这一带，在几个月前他们的传统捕鱼场忽然多了一群怪人，他们的皮肤像天上的云一样苍白，头发颜色也像帕塔嘎朗的毛发一样，起先几个年轻人发现，他们当中的一些人喜欢和一些食草动物住在一起，不仅仅如此，他们还用石头垒成像海边的洞穴一样的窝棚，这真让人感到奇怪，他们难道不要四处狩猎填饱肚子吗？
好奇心驱使几个年轻人翻越了边界，他们终于发现，原来白色的人当中有巫师会使用巫术，他们让这些食草动物聚集在一起也不知道逃跑，最终饥饿的驱使下，他们围猎了一头牛，并热情地邀请农场主一起加入烤牛盛宴。好吧，农场主报了警，巴兰加鲁就这样第一次进了警局。
但是由于语言不通，又因为原住民没有私有财产的概念，萨维尔很难对这几个年轻人加以惩罚，关了两日后给他们每人一套衣服后就让他们离开了。
巴兰加鲁起初对这些颜色鲜艳的皮毛很喜欢，但是穿在身上让他觉得很难受，感觉整个人被捆住了一样，他便将衣服系在自己的脖子上四处游荡去了，他这一形象很快就被人挖掘出来，成为了莫迪亚洛克原住民与现代社会文化交融的象征，很多艺术展览中心和学校都邀请他去参加展览。
巴兰加鲁刚开始还很喜欢这样，这些白色的人让他站在高于地面的石头上什么也不用做，每天就能获得丰盛的食物，不过久而久之他也觉得厌烦了，他觉得这个部落里可能有很多蠢货，他不想跟蠢货们待在一起，先祖的灵魂会不开心的。巴兰加鲁于是继续流浪，直到他遇到了这个部落的首领，一个叫阿尔伯特的老头。老头既不强迫他穿衣服，也不要他站在一群傻子中间，他总是笑眯眯的。部落首领的待遇果然和其他人不一样，巴兰加鲁经常能在阿尔伯特这里尝到能让灵魂飞起来的食物。
比如说，一种装在水晶瓶子里的棕色液体，还有一种能点燃吸入肺里的烟。他现在已经变成了第一个酗酒的原住民了，由于所有的土著当中，只有他能搞到这两样东西，他在自己部落里的地位也越来越高，很多年轻人都愿意跟在巴兰加鲁后面。长老们总是唉声叹气，敏锐的直觉告诉他们，部落的基石被撬开了。
但是老头也有让巴兰加鲁不开心的时候。前几日自己的死党莫比抓住了敌对部落的一名女孩，这名女孩的父亲曾经用石矛扎破了自己的脸，他们攻击的时候这名女孩也在，并且向自己扔了石头，现在终于有了报仇的机会，他要亲手杀了这名女孩报仇泄愤。
巴兰加鲁喝了一瓶朗姆酒后，醉醺醺地向阿尔伯特借一把能喷火的武器，阿尔伯特当然没借给他，他便抢了一名中学棒球队队员的球棒，等阿尔伯特找到他的时候，他正召集了一群年轻人吵吵嚷嚷地走向自己的房屋，当然这个房子也是老头给他的，现在女孩就被莫比关押在那里。
巴兰加鲁很不希望老头加入自己的复仇行列当中，这是他和其他部落之间的事，和这些白人部落无关，当老头问他想要干什么的时候，他面色不善地告诉老头他要去杀一名敌人的女儿。
阿尔伯特很震惊，他警告巴兰加鲁不要在自己的地盘上杀人，不然他会付出代价，巴兰加鲁也很生气，这块地方自他小时候起便是科里部落的渔场，什么时候成了白人的地盘？他叛逆地甩开阿尔伯特，和他的拥趸们迅速到达了关押女孩子的房子。巴兰加鲁看到她的时候迅速失去了理智，拿起身边的一把石矛扎穿了她的肩膀，正在这个时候，阿尔伯特带着萨维尔也赶到了，他命令巴兰加鲁放下武器，但是愤怒已经让他失去了理智，即便一个警察将能喷火的武器顶在他的头顶也毫无作用。
女孩最终还是被打死了，现场巴兰加鲁的跟班太多，区区几个警察根本控制不了场面。在文明社会发生这种事情，萨维尔脸上感到很难堪。但是现在这么多人，到底抓谁，抓过去又怎么判，哪一项都让他感到头大，在阿尔伯特授意下，场上众人都被告诫闭紧自己的嘴巴，这件事就这么过去了，说实话，死一个土著女孩，谁会关心呢。
尽管杀死了仇人，巴兰加鲁却并不是很满意，他觉得自己受到了冒犯，在部落里，任何人都无权干涉仇行为，哪怕是自己的长老。但是老头却试图阻止他进行复仇，他决定给老头颜色瞧瞧。
但是过了几日，巴兰加鲁就发现自己错了，两日没酒喝，没有烟抽，整天心情烦躁得很，而且手下这帮人见他提供不了烟酒消遣，也纷纷蠢蠢欲动，希望能取代他的地位。被现实教做了人，巴兰加鲁当天就去阿尔伯特那里认了错，上演了一幅父慈子孝的好剧目。
为了缓解部落和白人的关系，巴兰加鲁决定举行两个部落的和解篝火晚会，阿尔伯特对这一想法很感兴趣，当天部落里的人身上画满了能与祖先进行交流的图案，同时也彰显着自己的勇气，人们吹起了迪吉里杜管，有节奏地涌向了市政厅广场，接下来就发生了前文所叙述的事情。
面对激怒的人群，土著们招架不住了，巴兰加鲁和他的小伙伴们迅速窜入了黑夜当中，他们的肤色是最好的伪装。
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