成化年间，广西大藤峡土司叛乱，韩雍将军领军平叛，一战得胜，平定叛乱。并且亲手砍断百年树藤，改大藤峡为断藤峡，以警告当地人，不得再反。
韩雍统军平叛时，曾在半途遇到大批儒生、百姓装扮的人跪在路边，诉说叛乱之苦，愿为明军带路。韩雍见状，勃然大怒，“贼人竟敢欺我！”喝令士兵斩杀这些人，士兵不解，却不敢不从，果然从这些人身上搜出大量兵器，真是叛军所扮。士兵称奇，韩雍却不说原因，下令张挂这些人尸体于路边，已威吓叛军。韩雍有智谋，深知当地人狡猾，不心服口服难已长治久安。所以，出兵大帐前，故意让当地人可以看到军中大营情况，他天天在大帐前，让四名壮汉，合力抬上一把大刀，自己则轻松自如舞动大刀一番；当地人不信，晚上偷偷溜到营前，去动大刀，果然重有千斤，不由得胆寒，称韩雍为神力将军。殊不知，韩雍让壮士抬上来的大刀是假的，而晚上偷偷换上来真的。
而韩雍身材魁梧，相貌堂堂，他每每巡视州县，都在头发和胡须里放置铁石，又在伞盖里暗自磁铁，自然须发皆张，威风凛凛，番民以为天神。
后来，韩雍做到两广总督，威震南方。却因为性格耿直，得罪人太多，被人弹劾，罢官为民，以至于五十一岁便去世。他的弟弟和一个儿子，因他的功劳，都做了锦衣卫，只是韩雍失势，他们也不得志罢了。
韩雍平定大藤峡的叛乱，带回许多人到京师，其中两位少男少女影响了大明，一位是弘治皇帝的母亲，一位是大名鼎鼎的汪直。
经过一番热闹的献俘礼之后，少女被安排到后宫做宫女，少年自然逃脱不了被阉割的命运，成为小太监，看起来汪直是不幸的，而他又是幸运的，他被派往昭德宫，那里是成化皇帝最为宠幸的万贵妃寝宫。那时，成化皇帝、万贵妃刚刚处于失去爱子的苦痛当中，而相貌英俊又善解人意的汪直的到来，让帝后眼前一亮，这个孩子，和他们的皇子有着太多的相似之处，他们忽然觉得，这是上天垂怜，上天不忍心他们痛苦，马上派来了另一位“皇子”。
汪直天生的油滑，使得他很快便在万贵妃那里得到了宠信，吃穿住用，高出其他人一格。而且万贵妃每天都要看到汪直，以至于，成化皇帝也渐渐离不开这个年轻人。丧子之痛随着时间的流失一点点淡化，而西厂开创者汪直则一天天长大起来。
成化十二年，京城突然出现一只怪兽，像狗又像黄鼠狼，金色的眼睛，常常的尾巴，动作敏捷，专门偷小孩吃，只要人们接近它，它就会释放黑气，不但笼罩自己，而且气味能熏倒接近的人。人们不知道它是什么，称呼它为‘黑眚’，而且不是一只。黑眚昼伏夜出，经常偷袭百姓，顿时惊扰了平静的北京城，人们纷纷点灯，敲锣打鼓，拿着木棒，门口警戒，很快惊动了官府，五城兵马司抓了多日，除了看见黑影以外，一根毛都没抓到。锦衣卫替换出场，各路高手潜伏屋顶、街角、院落，还是没有抓到，只不过，锦衣卫出面后，街市安静了许多。
殊不料，一天成化皇帝在奉天门早朝，天色尚早，大臣们还没有到达时，宫门口闹了起来，一只黑眚竟然堂而皇之闯进了紫禁城。锦衣卫门蜂拥而上，那黑眚闪电一样，穿来穿去，险些闯上殿来，碰到皇上。成化皇帝如何见过，早吓得脸色苍白，浑身发抖，便想离开。
这时，一个人闪身出现在成化皇帝的前面，张开双臂，护着他，是汪直，他刚刚从昭德宫出来，要把万贵妃亲手熬制了参汤送给皇上。黑眚的出现，让他忘乎所以地冲了上去。成化皇帝感动了，因为前面的锦衣卫，都拿着兵器，而他赤手空拳；但成化皇帝还是想离开，他不想看热闹。而一只手轻轻按住了他，是司礼监太监怀恩，他轻声道：“皇上，现在是早朝，您不能离开。”顿了顿，又道：“有锦衣卫在，您不会有事的。”成化皇帝怔了片刻，看着早已没了踪影的黑眚，以及陆陆续续到达殿门口的大臣们，他又坐了下来。那汪直依旧站立在前面，一轮红日缓缓升起，身影顿时高大起来！
成化皇帝回到昭德宫，当着万贵妃的面，对汪直赞不绝口。万贵妃自然觉得脸上有光，不失时机称赞几句，成化皇帝随即让汪直去御马监做挂职太监，每天还是要回到昭德宫。
黑眚突然之间在京城绝迹，人们渐渐遗忘的时候，皇宫却出现了乱子。成化皇位夜间在御花园散步，竟然发现有人暗中窥伏，派东厂的人去查看，那人功夫了得，竟然逃出宫城，锦衣卫也是眼睁睁看着逃走。
皇家禁地，竟然有外人潜入。成化皇帝勃然大怒，前来领罪的东厂首领太监尚铭，被训得狗血喷头。而锦衣卫指挥使更是跪在大殿外，不敢吭声。东厂和锦衣卫让成化皇帝不再放心，为自己及皇宫的安全大为担忧，他责令汪直出面，调查外人闯入皇宫的事。汪直果然不负众望，带着他亲自挑选的锦衣卫校尉，通过缜密分析，以及现场调查，埋伏了两个夜晚，便在景山，捉到投入皇宫的人，是一名李姓道士，为了探望在宫中做宫女的妹妹，因为好奇，多次往返皇宫。
成化皇帝听了审讯结果，雷霆大怒，下令处死李姓道士和宫女，东厂、锦衣卫办事不力，锦衣卫指挥使罢免官职，东厂首领太监罚俸半年。汪直虽然年轻，办事有功，越来越为成化皇帝倚重，决定成立西缉事厂，由汪直做西厂太监，就设立在灵济宫，旧灰厂原址。
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