西北的战况并不乐观，虽然姚兴奋力克敌，但也只抵挡了敌军三日，鄯州被攻破了，姚兴也被敌军俘获。
姚兴这次本来就是以卵击石，朝廷最精锐的兵马都随着岳元帅在东部。在折冲府和地方抽调的人数不多，而且他们并没有想到大部分的突厥士兵已经偷偷转移到了西北战场。这次姚兴率领的几万小兵对抗突厥几十万兵马无疑是以卵击石，更何况他也不是什么用兵奇才。
鄯州被攻破以后，更准确的是凉州被攻破以后，京城腹地已经向突厥敞开了，鄯州被破更是助长了他们的气焰，紧接着他们一路南下向着兰州进发，直逼京城。
不过在突厥看似势如破竹的攻势之下，实际上他们内部暗流涌动。
突厥的二王子摩格与他的堂弟特木尔之间正如传闻中的一样并不和睦。突厥现在的掌权者是摩格的父亲突利可汗，突利可汗骁勇善战在十几年前曾趁大周内斗之际兴兵攻占大周部分城池，最后还是被岳弋打败。落败之后他进攻大周的意志一直未消，但总是不得良机，他本想在等上一段时间，但摩格却沉不住气，他看着突厥如今兵强马壮，士气十足便动了出兵的心思。虽然他如今是突利可汗最得意的儿子，却不是他唯一的儿子，他必须做出一番成就才能名正言顺的坐上可汗之位。
在对他构成威胁的人里，特木尔是让他最为忌惮。
虽然特木尔不是他的同胞兄弟但他是他的叔父颉利可汗咄芘唯一的儿子。颉利可汗虽为突厥人但却没有突厥人狼一样的血性和好战的本能。他倒是很喜欢汉人那一套琴棋书画吟诗作对附庸风雅，少年时曾游历各国，对大周朝江南烟雨情有独钟。他在突厥王室最为与世无争。
但他曾经救过突利可汗一命，颇得突利可汗的信任。给了他一个突利可汗的虚位虽然没有权利，但却享受无尽的尊荣。爱屋及乌突利可汗对特木尔也颇为喜爱，但咄芘却不想让他参与政务，一直让他低调行事，而且把他保护的极好众人都知突利可汗有一位儿子，但却不知道他的任何事情。而且除了突厥王室的人外，很少有人见过他的模样，但他颉利可汗却还是给了他叶护之职，这让摩格颇为不满，他何德何能够胜任叶护的职位。
在其他人眼里颉利可汗光风霁月一直从不沾染权利的斗争，是个光明磊落的正人君子。
但摩格却不这么认为，在权利压榨暗潮涌动的朝堂之中，不仅能够明哲保身还能得到他父汗的信任，他的叔父哪有表面看起来这么简单。从这件事更加可见，若他真的想让特木尔远离纷争，就不会让特木尔参与到这次的战争中来，说白了他也只不过是个沽名钓誉之徒，他以前不争是因为没有实力，但现在有了这个机会，他怎么可能放弃。
更何况他现在还有了特木尔这个儿子。虽然他们两人素来不和，但摩格不得不承认他这个人倒是有些本事的。而且此人心机深沉，善于隐藏，他是一匹狼，心中积压的怨恨越深，最后反扑的越厉害。但他的父汗偏偏看不透他们这对父子的心机。还将行军打仗的重任交给了特木尔。
不过他是不会然他们父子二人得逞的，突厥的可汗之位和大周的城池和领土都会被他收入囊中。
本来这次他是安排卓朗前来接应，卓朗的是他的心腹，他的到来会让他如虎添翼，可是事实并不如他预想的那般。他也只好改变了原来的计划，虽然特木尔连下两座城池正是春风得意之时，但军中还是以他为首，他会让他知道他在他面前只能像蝼蚁一样的或者，永远也不可能和他平起平坐。
不过心中再有不甘，但他也不能再如今的情势下表露出来，他知道何为大局，所以只能忍受特木尔一段时间。
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