小智拿到了金黄徽章继续和皮卡丘一起往下一个目标彩虹市前进，途中收服了一只脾气很大的火暴猴，当时他还是猴怪小智和皮卡丘一不小心激怒了他，这时又遇到火箭队三人组突然横插一杠，激怒了猴怪使其暴走进化为火暴猴。于是小智决定收服它，不过这次他没有用宝可梦对战，而是自己去用拳脚对付它，最后将他打倒成功收服了它。遇到了宗次和诚子，因为是前往天青山必经之路，于是他们就一起开始旅行。
一天晚，诚子睡不着起身坐在湖边翻看照片，看到自己母亲时犹豫起来，水君突然出现在她面前，和她对视了几秒。第二天她把这件事告诉了小智和宗次，并且提到了自己母亲的事情。晚在宝可梦中心小智在电话里向他们介绍他的妈妈花子，之后宗次来到图书馆看到了一本关于凤王的书，面写着：‘凤王再高空中感受到人和宝可梦发出的“幸福波导”，并从中获得能量，反之也会被邪恶的波导夺走力量。’下一页写着虹色之羽，‘当其接触到邪恶之心的时候便会失去光彩。’小智拿出虹色之羽，还是一样散发着虹色辉耀。他没有发现，有个人偷偷注视着他。
这天小智和皮卡丘向往常一样进行着宝可梦对战，正当诚子想前与小智对战，被一个人抢先了。
一个凶狠的少年从人群中走了出来身后还带着只阿罗拉地区的宝可梦鬃岩狼人（黑夜的样子）。
“我叫克罗斯，我来当你的对手。”鬃岩狼人的训练家介绍道。
“你就是克罗斯！”小智可还记得大木博士说的第一个抛弃还是小火龙的火恐龙的家伙。
宗次和诚子听小智说过他，惊讶的看着克罗斯。
“原来你听过我？！噢，对了！你好像收服了那只没用的小火龙。”克罗斯无情的说道。
“才没有没用的宝可梦！出来吧，火恐龙！”小智早就想见到他后，用火恐龙。
火恐龙见到克罗斯非常的惊讶。克罗斯说道：“进化了吗！但就算进化了，弱小的家伙还是照样弱小。”
“没有这回事！他和训练家一起努力就会变强！”小智早就想教训这个叫克罗斯的家伙。
“出来吧，我最强的火系宝可梦，炽焰咆哮虎，准备战斗。”克罗斯派出了阿罗拉地区的炽焰咆哮虎。对小智说道“放马过来。”
“火恐龙，喷射火焰。”小智当然是先发制人。
在战斗过程中宗次发现疑问，为什么克罗斯不指挥炽焰咆哮虎，一副毫不在乎的样子？小智也觉得奇怪，但还是不断让火恐龙发动攻击。
焰咆哮虎退了几步喘了起来，克罗斯眼神一变，“差不多了，焰咆哮虎”焰咆哮虎也突然眼神一变，看起来好像一点事也没有。
“火恐龙，喷射火焰。”“我们也用喷射火焰。”两组火焰撞在一起，但克罗斯这边明显比较强，火恐龙被击倒在地。
“原来如此！”宗次终于知道了克罗斯的企图，焰咆哮虎的特性是“猛火”，所以故意接下攻击。
猛火是会在体力减少时，火属性招式的威力会提升的特性。
“火恐龙，喷射火焰。”，火恐龙站起后咳了起来，使不出喷射火焰（看来他还不习惯进化后的力量）。
“ＤＤ金勾臂。”克罗斯立刻展开攻势反击，“地狱突刺”ＤＤ金勾臂击中后，焰咆哮虎立刻使出了地狱突刺，将火恐龙击飞，砸在了墙，缓缓的走回场。
“要结束了，十字劈！”克罗斯毫不留情的攻了过来。
喷射火焰使不出、力量也比不过，小智一下慌了神不知该这么办。最后火恐龙再次击飞失去战斗能力，小智输了。
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