20世纪30年代的中国，在经过了近两个世纪的对立与僵持后，巫师社会与凡人社会之间的矛盾愈演愈烈，逐步激化到了不可调和的边缘。
和平的时日短暂且紧凑，随着凡人社会军阀割据的加剧、大江南北战火重燃。此时，中国巫师社会的分裂也逐步加深：一方面受到1927年初改组后的中国魔法协会（Magical gress of a，MCC）主导，对凡人的激进政策层出不穷；另一方面大量巫师精英们仍在极力维持着与凡人社会间脆弱的和平。此外，帮派推行的纯血统高尚论盛行，还有国际上一股极端的巫粹思潮风起，时局愈发严峻。
1931年4月，中国魔法协会主席顾顺章（Mr. Gu?un?a?）因在凡人面前公然使用魔法，而被凡人政府派人逮捕随后关押并处决，一时间中国巫师社会里“对凡人开战”的声音甚嚣尘上。危急关头，稷下学宫祭酒刘洮教授（Prof. T`ao Liu）临危受命出任魔法协会主席，他凭借极高的威望和渊博的学识最大限度安抚了巫师的情绪，但是他将要面临的还不止于此——割裂的社会、横行的帮派、极端的环境——危机一触即发，中国的巫师社会将何去何从，仍未知晓。
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1931年11月，从国际巫师联合会（Iional federation of Wizards，ICW）传来消息，下一届会长的选举将在次年进行。现任ICW会长、德国魔法部部长安东·沃格尔先生（Herr Anton Vogel）将于年末在日本的京都召开一次正式会议以商讨下一届会长候选人的人选，中国魔法协会主席刘洮应邀参会。
据最高安全与检察署得到的情报，日本的黑巫师们正在暗中策划一场新的针对中国的入侵，可能的方向是在上海。这个计划的方案原本属于日本黑巫师帮派的绝密，但在日本魔法部（Japan Ministry of Magic，JMM）的一次针对帮派的抓捕活动中，方案被傲罗截获。但因为中日两国关系的交恶，这份情报不能通过外交的手段转交传递。不过日本魔法部方面却对此采取中立的态度，用JMM治安与黑魔法肃清司司长绫小路源辉（綾小路源輝）的原话是：“鉴于我国与中国关系之现状，此番情报无权凭公法交接。然此物既可能针对中国，我国自然不将其擅自据为己有，只置于某处而听任能者自行取之。”
消息传来，MCC内部却犯了难。此时刚刚经历过前不久两国在中国东北的争端，中日关系骤降至战争的边缘，刘洮主席此去会马上成为日本国内极端巫师的眼中钉、肉中刺，而血灵会和纵影帮的余党们也蠢蠢欲动，可能会在日本制造事端，对刘洮主席开展极端的行动。可是，因为是一次国际性巫师大会，除了数量有限的随从成员外，中国的正气师并不被允许跨境行动，本来紧张的安保工作就已经很成问题了，根本分不出人手去取回那份珍贵的情报。
正在大家为此犯愁时，正气师指挥部主任（首席傲罗）薛玄鸢（Irises Hsüeh）提出，可以找几位“民间人士”组成小队前往日本，暗中截取情报。至于说这“民间人士”，需要既与魔法协会有渊源，又要有相当的能力作保障。
“刘洮主席，您看，那个考古学家牟衍征可否担此重任？”玄鸢试探性的提了自己中意的人选。刘洮主席突然开心的一笑说：“难得咱们得巫师界还有这样的人才。你们谁愿意去动员一下牟先生，协会给你们报销飞路粉（Floo powder）。”
几天后，济南曲水亭街魔药商店。著名的巫师考古学家牟衍征（Yeng Mou）正在靠近壁炉的椅子上看着一份《神秘学日报（Mystery Daily）》，身边的小桌上摆置着一套茶炊，氤氲的蒸汽向上飘散、一股芬昜茶（Lapsang soug）独特的香气在空中弥漫开来。
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