以前，有一只名叫三毛的猫，为了给含冤而死的主人“阿恋”报仇雪恨，而去了狸猫精“团三郎”那里，求得了一个葫芦。
那葫芦里面装的是道教的神仙妙药，它拥有着仙人的灵力。
如若是没有仙骨的人喝了这灵药，那他将会反过来受灵力的控制，因而失去正气，迟早会化为妖魔鬼怪，后果非同小可。
然而，三毛毫不犹豫，将其一口饮尽。
…………
之后，三毛踏上了为主人复仇的路。
她假意靠近害死自己的主人的凶手——若宫捏造，谎称自己是来依附于他的贫民。
若宫捏造一下子就喜欢上了这个妖猫所化形的美女，将她收下。
即便他的部将“重松”好言相劝，但他依旧听不进去重松的话，他已经被色欲支配自身，已经没有了节操。
色字头上一把刀。若宫捏造最后的下场就是被美丽的女妖怪所杀死。
重松新左卫门发现了问题，但他已不是三毛的对手，也被三毛用妖术轻而易举地杀死，太刀也被三毛斩断。
三毛仍然不解恨，只要与他们有关的人全部都要杀死。无名之辈也是一样。只要是跟他们有关之人，三毛宁可错杀一万，也绝不放过一个。
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