这天夜里，一颗陨石带过红色光芒坠落在山中，掀起了一大片尘土。
从此迷雾在山里曼延，可怕的怪物开始袭击山里的居民，寄生在他们身上。另外，在这座山里还有一个宇宙观测中心，GUTS因为和观测中心失去联络，所以大古和崛井驾驶GUTS飞燕2号进山里巡查。突然2号机突然失控了，他们坠落在山里。
在夜里，迷雾中，隐约有一头怪兽走过。
第二天早上，他们醒来，发现飞机的所有一起都不能动了。大古认为可能是被什么磁场吸住了，也可能正因为这个原因而无法与宇宙观测中心取得联系。
他俩驾驶GUTS专用摩托车斯特加，在山林间穿梭，向宇宙观测中心前进。他们路过一个村庄，村庄里的人全没了。不过每栋房子看起来好像刚刚还有人在的样子。
“该不会大家都下山去挖地瓜了吧？”崛井道。
突然一个女子出现在他们身后，倒了下来。
“雾过来了…”女子道，然后晕过去了。
这时，山的外面。
“我们和前去搜索的大古机失去了联络，整座山看起来好像发生了很严重的电波障碍，说不定…”宗方道。
基地里的居间队长：“大家，先不要这么悲观，在分析结果出来前，你们留在原地待命。”
屋子里，那个女子醒了。
“到底出了什么事了？”大古道。
“我也不知道。我想要往这座山上走。突然来了一阵很奇怪的雾。”女子道。
“什么？很奇怪的雾？”崛井道。
女子看到崛井胸前GUTS的标志，低语道：“GUTS？”
“你怎么会湿成这个样子？你的同伴呢？年轻轻的女孩子不可能一个人爬山吧？”崛井道。
“我是不是一个人关你什么事啊？”女子道。
“怎么不关我的事啊？”崛井道。
“要想知道的话，你自己不会去查啊。这是你们GUTS的工作，不是吗？”女子道。
“不用你说我也会去的，你这个人真让人讨厌。我要见你的父母去告诉他们。”崛井说道。
他走到门口，看到村民们都回来了，“大家都回来了？不好意思，不打招呼就闯进你们屋子。大家时不时去挖地瓜去了。”
这些人样子都怪怪的，脖子的后面寄生着奇怪的东西。崛井很快发现了不对尽，和大古赶快关门。从后面带着女孩逃进了山里。
迷雾不断向他们靠近，飞出来很多会飞的怪物。
“小心点，粘在村民脖子上的就是这些东西。”他们用枪射击，但数量太多了，根本打不完。他们只好继续逃跑。崛井道。
他们逃到了一个相对安全的地方，在那里生火过夜。
“附在人的身体上，然后操纵人类的行动。说不定是那颗陨石带来的。”崛井道。
“难道是宇宙生命体？”大古道。
“赶紧通知总部，不然事情会变得不可收拾的。”崛井道。
“等天一亮我们就下山吧。”大古道。
“我要去宇宙观测中心。”女子道。
“什么？”大古道。
“观测中心？你去那种地方干什么？”崛井道。
“不行，你必须跟我们一起下山去。”崛井道。
“下山也没有用，反正我们是逃不掉的。所以，至少…”女子道
“至少什么啊？”崛井道。
“这不关你的事情。就算只有我一个人，我也一定要去。”女子道。
第二天早上，崛井打算和那女子一起去宇宙观测中心，大古一个人先下山和总部联系。他们试图回到了停斯特加的地方，分头行动。大雾又追来了，大古在穿越一条小河的时候，被寄生怪物吸住脖子，摔进了河里，晕了过去。迷雾想像附村民那样附大古身上，可因大古特殊的体制，被驱逐了出去。
崛井和女子在行驶途中发现了森林中的发光物体，他们悄悄靠近了那里，那就是消失的陨石。陨石正在吸收着村民的能量。
“赶快把那些怪物杀掉啊。”女子道。
“就这样攻击的话，连我们都跑不掉。至少我们要找出他们的弱点才行。”崛井道。
“用水。”女子道。
“用水？”崛井道。
“因为那雾一碰到河就改变了方向。”女子道。
“原来你是跳进河里才得救的。”崛井道。
这时，那些怪物发现了躲在一边的他们俩，又疯狂地追击他们。崛井一边带着女子一边射击。他们逃进了宇宙观测中心。把门关上。
在宇宙观测中心，一个人也没有，这里也被怪物袭击过了。
“跟以前完全一样。我原本以为GUTS的人跟我父亲一样，都是些毫无人情味的家伙。”女子似乎很熟悉这里。
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